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印度2011年安防行業(yè)發(fā)展概況
一、印度安防行業(yè)概況
印度的國(guó)土面積為329萬(wàn)平方公里，人口約有121億，是世界上僅次于中華人民共和國(guó)的第二人口大國(guó)。印度是一個(gè)資本主義聯(lián)邦制共和國(guó)，擁有28個(gè)州和7個(gè)直轄區(qū)。
印度是世界上發(fā)展最快的國(guó)家之一。近年來(lái)印度國(guó)民收入、財(cái)政收支狀況和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都有很大的提高。但農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)緩慢，通膨壓力加大。2008~2009財(cái)年經(jīng)濟(jì)增幅從此前高于9%的增速下滑到67%。2010~2011財(cái)年（截至2011年3月31日）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)85%。
印度整體國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力逐漸上升。五年計(jì)劃開(kāi)始執(zhí)行后，印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的成長(zhǎng)率就保持在每年7%以上。隨著經(jīng)濟(jì)條件的提升，印度民間市場(chǎng)開(kāi)始注重自身安全的保護(hù)，從最基本的保安業(yè)來(lái)看，在印度境內(nèi)已有超過(guò)5000家保安公司，超過(guò)100萬(wàn)的保安從業(yè)員。
近年來(lái)，印度遭受多次恐怖攻擊，使得政府及民間對(duì)于安全的需求大增。根據(jù)英國(guó)貿(mào)易投資總署在2011年的評(píng)估報(bào)告中指出，印度安防市場(chǎng)年增長(zhǎng)率超過(guò)30%，預(yù)計(jì)2014年印度電子安防產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)總值將超過(guò)44億美元。一方面隨著安防技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型產(chǎn)品和服務(wù)層出不窮，不但更加有效、可靠和更加便利，價(jià)格也更加低廉；另一方面，國(guó)內(nèi)犯罪率上升，治安形勢(shì)惡化，這些都刺激消費(fèi)者積極采取措施，以確保人身和財(cái)務(wù)安全。跟西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，印度的安防仍有很長(zhǎng)的一段路要走。其中電子類安防產(chǎn)品仍是以進(jìn)口為主。主要安防類產(chǎn)品包括5大類：入侵報(bào)警系統(tǒng)，對(duì)講系統(tǒng)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)，出入口控制系統(tǒng)和其他。
市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)率是一個(gè)新興市場(chǎng)的發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的重要指標(biāo)。2007年印度的安防市場(chǎng)總額為256億美元。從2007~2011年，該市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)額為31%。2011年市場(chǎng)總額為734億美元，且主要是以視頻監(jiān)控和門(mén)禁類產(chǎn)品為主。主要是因?yàn)樽≌瑓^(qū)的快速興建導(dǎo)致對(duì)這兩類產(chǎn)品的大量需求。零售市場(chǎng)的擴(kuò)張也導(dǎo)致了視頻監(jiān)控類產(chǎn)品的大量需求。
二、印度安防協(xié)會(huì)簡(jiǎn)介
印度安防協(xié)會(huì)成立于1977年2月，該協(xié)會(huì)并不涉及宗教和政治。印度安防協(xié)會(huì)的宗旨和目標(biāo)是：
�。ㄒ唬┐龠M(jìn)安防技術(shù)的開(kāi)發(fā)與研究
�。ǘ┩茝V在安防及研究領(lǐng)域的知識(shí)培訓(xùn)和教育
�。ㄈ┕膭�(lì)安防行業(yè)提供高質(zhì)量的服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備并鼓勵(lì)研究并促進(jìn)機(jī)械，電子及其他設(shè)備的貿(mào)易
�。ㄋ模﹫�(jiān)持高度的實(shí)事，誠(chéng)信和正直的態(tài)度，為客戶提供高效的，真誠(chéng)的安防和研究方面的服務(wù)
（五）促進(jìn)同行之間的團(tuán)結(jié)，友誼和合作
三、印度安防市場(chǎng)評(píng)估
2011年市場(chǎng)份額大約為734億美元，視頻監(jiān)控類產(chǎn)品占了其中的55%。伴隨著視頻監(jiān)控產(chǎn)品如此大的占有率，印度的安防組織（政府的和非政府的）都將增加預(yù)算以保證視頻監(jiān)控類市場(chǎng)達(dá)到預(yù)期的45%的增長(zhǎng)。
市場(chǎng)份額
出入口控制占大約30 ％的市場(chǎng)份額。雖然出入口控制是非常有吸引力的，但因?yàn)槌杀疽蛩氐南拗疲挥写笮徒M織才會(huì)安裝比較完善的出入口控制系統(tǒng)。雖然如此，但仍能保證每年30%的增長(zhǎng)率。
與世界上其他國(guó)家不同的是，入侵報(bào)警類產(chǎn)品并沒(méi)有在印度找到一個(gè)好的市場(chǎng)定位，大概是由人們于缺乏對(duì)此類產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)。大多數(shù)的產(chǎn)品都用于純住宅，而且這部分地區(qū)都是小區(qū)式生活，傳統(tǒng)的聯(lián)合家庭，公共公寓和獨(dú)立公寓都設(shè)計(jì)并使用的是復(fù)合門(mén)，導(dǎo)致很多住戶認(rèn)為安裝入侵報(bào)警系統(tǒng)根本沒(méi)有必要，致使其市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，所以入侵報(bào)警類產(chǎn)品在印度的需求量不大。此外，入侵報(bào)警類產(chǎn)品在印度不被接受的另外一個(gè)理由是由于其特殊的周邊環(huán)境造成的極高的誤報(bào)率。
對(duì)講系統(tǒng)中的音頻和視頻功能都是很常見(jiàn)和常用的，主要用于公寓大樓。即便如此，在印度的公寓加裝這套裝置也是不可能實(shí)現(xiàn)的，除非是公寓建初始就安裝了該系統(tǒng)。盡管是這些不利因素，但是對(duì)講系統(tǒng)還是占了2%的市場(chǎng)份額，預(yù)期每年有30%的增長(zhǎng)率。
其他的設(shè)備，如金屬探測(cè)器，X光行李掃描儀等大約占市場(chǎng)11%的份額，最常見(jiàn)的金屬探測(cè)器都是由政府機(jī)構(gòu)和半政府機(jī)構(gòu)配備使用的。這些設(shè)備用來(lái)加強(qiáng)火車站，地鐵站和公共汽車站等交通線路的安全，其市場(chǎng)份額依然能夠保持每年30%的增長(zhǎng)。
四、印度安防行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力
經(jīng)濟(jì)的自由化和穩(wěn)定的發(fā)展，已經(jīng)成為了促進(jìn)印度安防行業(yè)發(fā)展的最大因素。與80年代250%的進(jìn)口關(guān)稅相比，如今35%的增長(zhǎng)率也已經(jīng)成為印度安防市場(chǎng)發(fā)展的一大動(dòng)力。
2008年年底的孟買(mǎi)恐怖襲擊事件激發(fā)了印度社會(huì)各界對(duì)安全防范的強(qiáng)烈需求，政府特別建立了國(guó)家調(diào)查局顯示其對(duì)國(guó)家安全的高度重視和打擊犯罪的決心。這是帶動(dòng)印度安防市場(chǎng)迅猛發(fā)展的又一大動(dòng)力。
快速增長(zhǎng)的行業(yè)，如電信、港口、機(jī)場(chǎng)、航空、鐵路、公路、能源、建筑和零售業(yè)，加上跨國(guó)公司的涌入，也在很大程度上有助于安防行業(yè)的發(fā)展。此外，政府增加撥款，現(xiàn)代化警察裝備的投入和遍及所有地鐵的城市監(jiān)控項(xiàng)目也帶動(dòng)了安防市場(chǎng)的發(fā)展。
五、印度2012年安防市場(chǎng)展望
（一）科技預(yù)算的不斷增加
來(lái)自終端用戶和渠道商的信息顯示，科技預(yù)算呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。終端用戶預(yù)期在視頻監(jiān)控系統(tǒng)上的預(yù)算增加3%，在出入口控制系統(tǒng)和系統(tǒng)集成上增加2%的預(yù)算。入侵檢測(cè)系統(tǒng)也將適度增加預(yù)算。同時(shí)，科技經(jīng)費(fèi)的增加對(duì)于設(shè)備制造商和工程商也是一個(gè)鼓舞，但是相對(duì)于2011年預(yù)算有所下降，所以2012年也必將是艱辛的一年。
各種跡象表明視頻監(jiān)控，出入口控制和系統(tǒng)集成商的預(yù)算將都會(huì)增加，這也是渠道商比較樂(lè)觀的看法。渠道商的觀點(diǎn)是終端用戶將在視頻監(jiān)控系統(tǒng)上增加8%的預(yù)算，在出入口控制體統(tǒng)和系統(tǒng)集成上也將有穩(wěn)定，健康的增長(zhǎng)。
渠道商在2011年的創(chuàng)收也使得他們對(duì)2012年的前景持樂(lè)觀態(tài)度。他們預(yù)期2012年印度工業(yè)收入將增加4%，其中經(jīng)銷商將增加6%的收入，系統(tǒng)集成商將增加5%的收入，2012年將會(huì)有非常好的前景。
（二）過(guò)渡到IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的步伐加速
經(jīng)調(diào)查，無(wú)論是渠道商還是終端用戶都對(duì)過(guò)渡到網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的步伐加速持樂(lè)觀、積極的態(tài)度。圖2顯示71%的渠道商都相信向網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的過(guò)渡速度會(huì)超越2011年。安全顧問(wèn)，工程和經(jīng)銷商對(duì)系統(tǒng)集成都有著強(qiáng)烈的期待。終端用戶也預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)在復(fù)合系統(tǒng)的使用中將處于優(yōu)先的地位（40%的終端用戶都使用結(jié)合了IP和模擬技術(shù)的攝像機(jī)）。調(diào)查顯示12%的被調(diào)查者在未來(lái)的12個(gè)月中都將會(huì)采用安裝，使用網(wǎng)絡(luò)/IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的方案。挑戰(zhàn)仍然存在，47%的終端用戶報(bào)告指出其他的優(yōu)先事項(xiàng)使得他們?cè)诂F(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上加入網(wǎng)絡(luò)/IP視頻功能將會(huì)比較困難。由于缺乏與IT部門(mén)的正式合作，沒(méi)有明確的商業(yè)案例參考和及集成商的建議，這都會(huì)使其遇到障礙。
在未來(lái)的2年內(nèi)IP視頻監(jiān)控的需求將會(huì)持續(xù)增加，市場(chǎng)將會(huì)保持平穩(wěn)和平衡。模擬攝像機(jī)在大型組織中的使用將會(huì)下降到最低點(diǎn)，公司組織也將因此節(jié)省50%的開(kāi)銷。
向IP過(guò)渡的速度
（三）行業(yè)融合
終端用戶使用安防技術(shù)和系統(tǒng)的目的
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行業(yè)的融合仍然是各大組織討論的關(guān)鍵。由于在安防行業(yè)將有許多新的競(jìng)爭(zhēng)者，所以新供應(yīng)鏈不斷增加和安防技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越多。然而新成員的加入，特別那些來(lái)自IT行業(yè)的技術(shù)和集成方面的行業(yè)專家不應(yīng)被視為一個(gè)威脅，甚至安防組織需要擁抱這個(gè)變化，并為新的變化做規(guī)劃。實(shí)事上很多渠道商相信安防和IT行業(yè)的融合對(duì)他們的生意有著積極的影響。
供應(yīng)鏈?zhǔn)紫仁峭苿?dòng)并通過(guò)培訓(xùn)計(jì)劃使得他們的現(xiàn)有客戶群達(dá)到一個(gè)合適的水平，這是一個(gè)最常見(jiàn)的措施，以解決與IT技術(shù)上的差距。系統(tǒng)集成商已經(jīng)與IT集成商合作，這也將是大勢(shì)所趨。另一方面也可以從IT行業(yè)引進(jìn)人才，不過(guò)這項(xiàng)花費(fèi)就比較巨大了。
憑借來(lái)自IT行業(yè)的新員工作為正式培訓(xùn)計(jì)劃的一部分，這將使得安防組織能從他們的投資中獲得更高的回報(bào)。
行業(yè)融合的速度預(yù)測(cè)起來(lái)比較困難，但是被調(diào)查組提供了比較常見(jiàn)、有力的見(jiàn)解。64%的視頻監(jiān)控系統(tǒng)和62%的出入口訪問(wèn)系統(tǒng)將被結(jié)合到一個(gè)指揮和控制中心，有17%受訪者將會(huì)在未來(lái)2年內(nèi)使用這套系統(tǒng)。顯然這些數(shù)據(jù)是比較高的，不能代表整個(gè)客戶群，但是行業(yè)融合的基本的方向是不變的。
使用安全技術(shù)應(yīng)用于其他應(yīng)用方面的趨勢(shì)也更加強(qiáng)烈。25%的受訪者會(huì)將安防技術(shù)用于其他的方面，3%的受訪者將實(shí)驗(yàn)性的用于其他方面。全球安防供應(yīng)商將開(kāi)始關(guān)注客戶的不僅僅限于安防方面的問(wèn)題和質(zhì)疑。例如，考勤管理、健康與安全、入住率監(jiān)測(cè)、資產(chǎn)跟蹤、操作流程等。
（四）出入口訪問(wèn)和融合
2010-2011年間出入口訪問(wèn)預(yù)算的變動(dòng)
生物識(shí)別技術(shù)：認(rèn)知和未來(lái)的使用
終端用戶有興趣將出入口控制
技術(shù)用于時(shí)間和考勤
出入口訪問(wèn)預(yù)算在2010~2012年增加了26%。57%的終端用戶將會(huì)在未來(lái)的12個(gè)月內(nèi)增加對(duì)讀卡器的使用，另外17%的用戶可能在未來(lái)的12個(gè)月內(nèi)增加讀卡器的使用。
在未來(lái)的12個(gè)月內(nèi)，有17%的人了解并投入使用生物識(shí)別技術(shù)，12%的人了解并打算使用。生物識(shí)別技術(shù)是目前終端用戶最常用的技術(shù)，并且96%的受訪者都知道并熟悉這項(xiàng)技術(shù)。除了指紋識(shí)別，其他比較常見(jiàn)的是虹膜識(shí)別、手部識(shí)別、臉部識(shí)別、聲音識(shí)別和簽名識(shí)別等。
最顯著的安全技術(shù)應(yīng)用于非安全相關(guān)方面的就是出入口訪問(wèn)，時(shí)間和考勤。35%的受訪者目前都在使用出入口控制系統(tǒng)來(lái)記錄時(shí)間和考勤。剩余的65%的受訪者中29%的人對(duì)使用出入口控制系統(tǒng)來(lái)記錄時(shí)間和考勤非常感興趣。
�。ㄎ澹┮曨l分析
終端用戶的視頻應(yīng)用分析應(yīng)用
增加視頻監(jiān)控開(kāi)支和多種攝像機(jī)技術(shù)的應(yīng)用，都將推動(dòng)視頻應(yīng)用分析的使用。雖然視頻分析已經(jīng)通過(guò)了初步的挑戰(zhàn)（誤報(bào)，成本較高等），但26%的受訪者正在使用視頻分析，另有25%的受訪者聲稱有可能會(huì)在未來(lái)的12個(gè)月內(nèi)使用視頻分析。
基于服務(wù)器的分析仍然是首選的技術(shù)。56%的受訪者表明要在基于服務(wù)器的分析上增加預(yù)算，相對(duì)的其他35%的人將會(huì)選用混合分析，剩下15%的人將會(huì)使用邊緣分析。
視頻分析也能分析視頻監(jiān)控對(duì)于非安全方面的應(yīng)用，包括3大類：生命安全、商業(yè)智能和交通管理。
在一個(gè)多選題中運(yùn)動(dòng)探測(cè)的得分最高的問(wèn)題是“什么是視頻設(shè)備分析應(yīng)用”，74%的用戶都會(huì)選擇這個(gè)問(wèn)題。非安全相關(guān)方面應(yīng)用得分最高的題是號(hào)牌自動(dòng)識(shí)別，40%的受訪者認(rèn)為這將適用于安防，公路安全，治安和交通擁擠收費(fèi)等方面。
（六）人工守衛(wèi)
終端用戶最重要的招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
人工守衛(wèi)行業(yè)在減少預(yù)算的壓力下，隨著技術(shù)的發(fā)展發(fā)揮著更加重要的作用。人工守衛(wèi)一直是一個(gè)巨大的行業(yè)，服務(wù)供應(yīng)商將繼續(xù)擴(kuò)大供給。
據(jù)調(diào)查52%的終端用戶都使用外包人工守衛(wèi)，有30%的是由內(nèi)部工作人員擔(dān)當(dāng)人工守衛(wèi)。通常情況下比較大的組織機(jī)構(gòu)都使用外包人工守衛(wèi)。
人工守衛(wèi)是一個(gè)非常有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，往往成本花費(fèi)會(huì)成為競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。在圖中可以看出，在排行最前的3個(gè)因素中，成本是排首位的。不過(guò)組織機(jī)構(gòu)可以提供更有針對(duì)性的產(chǎn)品和服務(wù)，有著良好的聲譽(yù)和之前就與終端用戶保持的良好關(guān)系，和對(duì)自己準(zhǔn)確的商業(yè)定位。品牌形象這個(gè)影響因素并不大，除非是有著非常良好的信譽(yù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
（七）投資回報(bào)率和決策
投資回報(bào)率對(duì)于安防行業(yè)是一個(gè)非常重要的考慮因素，尤其是CEO/CFO和各部門(mén)決定對(duì)新技術(shù)進(jìn)行投資時(shí)。這就需要這個(gè)組織機(jī)構(gòu)努力去證明這項(xiàng)開(kāi)支為什么花費(fèi)大，顯然尖端技術(shù)是絕對(duì)值得去投資的，所以組織機(jī)構(gòu)推銷他們的投資回報(bào)率時(shí)，他們應(yīng)該去了解客戶是如何考慮和決定的。
減少風(fēng)險(xiǎn)和威脅是客戶選擇最多的選項(xiàng)，占了比重的81%。風(fēng)險(xiǎn)和威脅的因素將改變零售行業(yè)的區(qū)域并影響零售業(yè)，而這些因素則完全不影響運(yùn)輸業(yè)。提高運(yùn)營(yíng)效率和提高遵守操作規(guī)程占的比重也很高。一個(gè)簡(jiǎn)單的減少保安和技術(shù)投資之間預(yù)算的估算，在證明新的開(kāi)支上排第4位，有40%的受訪者選擇此項(xiàng)。
有29%的受訪者表示在其他方面的應(yīng)用中使用安全技術(shù)，當(dāng)然這也取決于調(diào)查的對(duì)象是誰(shuí)。組織機(jī)構(gòu)內(nèi)一個(gè)獨(dú)立的安全部門(mén)是不會(huì)考慮視頻監(jiān)控在其他方面的應(yīng)用，他們只關(guān)心安全解決方案。
證明使用視頻監(jiān)控的回報(bào)率可以從多種用途和橫跨整個(gè)客戶組織的利益需求等方面考慮。在調(diào)查中沒(méi)有跡象表明，在開(kāi)支問(wèn)題上有比來(lái)自CEO和CFO（或其他部門(mén)）的更多的決策力和更大的影響力，雖然這主要集中在中小型組織和自主權(quán)的大型跨國(guó)公司。53%的受訪者表示CEO起著一定的作用，在決策過(guò)程中他可以選擇技術(shù)和供應(yīng)商而無(wú)視距離的因素。是否能夠贏得更廣泛的擁護(hù)，包括CEO和CFO的，這也是組織機(jī)構(gòu)向客戶證明其完整投資回報(bào)率的一個(gè)重要考慮因素。
CEO和CFO的決策作用
俄羅斯2011年安防行業(yè)發(fā)展概況
一、俄羅斯安防市場(chǎng)背景
俄羅斯安防行業(yè)起步較晚，與中國(guó)的情況大致相似。20世紀(jì)90年代，蘇聯(lián)解體后俄羅斯一直疏于內(nèi)部的基本安全設(shè)施建設(shè)，隱患重重，導(dǎo)致了大規(guī)模安全事件的不斷發(fā)生，給民眾的生活帶來(lái)了很大的傷害。逐漸地，上至聯(lián)邦政府，下到普通民眾開(kāi)始對(duì)社會(huì)的安全問(wèn)題有了更多的關(guān)注，安全意識(shí)日趨提高。最初，俄羅斯安防市場(chǎng)的主要用戶來(lái)自金融和商業(yè)系統(tǒng)，由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)并無(wú)很強(qiáng)的研發(fā)和生產(chǎn)能力，只有少部分工程商，產(chǎn)品主要從歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口。俄羅斯經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)安防產(chǎn)品的需求也快速增長(zhǎng)。2000年以后，安防用戶群體從金融系統(tǒng)擴(kuò)大到企事業(yè)單位特別是能源生產(chǎn)企業(yè)。眾所周知，俄羅斯是世界性能源大國(guó)，石油、天然氣、煤等資源的探明量均居世界前列，從事該類能源開(kāi)發(fā)和深加工的業(yè)務(wù)量也占了俄羅斯工業(yè)制造的很大比例。因此，眾多能源生產(chǎn)企業(yè)對(duì)安防產(chǎn)品的需求逐漸凸顯并成為俄羅斯安防市場(chǎng)的消費(fèi)主力軍。隨之出現(xiàn)了大量的安防產(chǎn)品分銷商和工程商，但生產(chǎn)商依然為數(shù)不多，大量產(chǎn)品依然從國(guó)外進(jìn)口，所不同的是進(jìn)口渠道發(fā)生了很大的變化，中國(guó)、韓國(guó)等亞洲國(guó)家的安防企業(yè)逐漸成為了俄羅斯安防市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。
2008~2010年，全球金融危機(jī)對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)影響非常大，主要表現(xiàn)于各行業(yè)國(guó)際間貿(mào)易額的減少和產(chǎn)品需求的減弱，對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的進(jìn)口量大幅度減少，安防產(chǎn)品的進(jìn)口也受到了很大的限制。2010~2011年間，由于國(guó)際石油價(jià)格的穩(wěn)定增長(zhǎng)，俄羅斯經(jīng)濟(jì)逐步從全球金融危機(jī)中恢復(fù)，到2011年底已經(jīng)達(dá)到并超過(guò)了2006~2007年間的最高水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了全面復(fù)蘇階段。各類產(chǎn)品的進(jìn)口量逐漸上升，而且更值得關(guān)注的是不少國(guó)外高科技企業(yè)開(kāi)始在俄羅斯投資建廠，安防企業(yè)也抓住這一契機(jī)，將新技術(shù)、新產(chǎn)品引入俄羅斯。
但俄羅斯國(guó)內(nèi)時(shí)有發(fā)生的安全問(wèn)題以及在2010年夏天覆蓋莫斯科周邊17個(gè)地區(qū)共計(jì)15萬(wàn)公頃的火災(zāi)都說(shuō)明了俄羅斯安防設(shè)施建設(shè)依然相對(duì)落后，安防市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間，尤其在經(jīng)濟(jì)繁榮、工業(yè)發(fā)達(dá)、地處交通要道的莫斯科和圣彼得堡地區(qū)更需要有安防設(shè)施來(lái)保證社會(huì)的有序發(fā)展。從2010年開(kāi)始，俄羅斯安防市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額每年以20％~25％的速度增長(zhǎng)，發(fā)展速度最快的領(lǐng)域包括CCTV監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警和處置設(shè)備、城市反恐應(yīng)急系統(tǒng)、爆炸物探測(cè)及處置設(shè)備、出入口控制和樓宇對(duì)講系統(tǒng)等，這一切都使得俄羅斯的安防市場(chǎng)成為了當(dāng)今世界上發(fā)展最迅速的市場(chǎng)之一。
到2010年末，俄羅斯安防市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到61.8億美金，以下為2008~2010年末相關(guān)數(shù)據(jù)：
俄羅斯安防市場(chǎng)主要分為兩個(gè)部分，安全設(shè)備市場(chǎng)和安全探測(cè)服務(wù)市場(chǎng)，各自占有的份額基本接近國(guó)際市場(chǎng)水平，安全設(shè)備市場(chǎng)占30%，安全探測(cè)服務(wù)市場(chǎng)70%。根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦政府頒布的法案“On Private Detective and Security Services”規(guī)定，國(guó)外公司可以直接接觸俄羅斯安全設(shè)備市場(chǎng)內(nèi)的業(yè)務(wù)，但對(duì)于俄羅斯的安全探測(cè)服務(wù)市場(chǎng)，是禁止直接參與的，必須與本土公司合作或合資參與相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目。
在俄羅斯國(guó)內(nèi)，安防設(shè)備和服務(wù)遍及全國(guó)各地，終端用戶主要來(lái)源于政府機(jī)構(gòu)、銀行、保安公司、石油天然氣行業(yè)、電力行業(yè)和通信行業(yè)，從購(gòu)買(mǎi)力上看，俄羅斯政府機(jī)構(gòu)依然是安防產(chǎn)品和服務(wù)的最大購(gòu)買(mǎi)者，2010年和2011年兩年政府采購(gòu)額超過(guò)43億和49億美金，約占國(guó)內(nèi)總需求額的三分之一，主要用于俄羅斯聯(lián)邦地區(qū)和各州基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的擴(kuò)建和完善，成為了俄羅斯安防設(shè)備和服務(wù)的最大需求者。其次是各大行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，包括石油天然氣巨頭、交通運(yùn)輸公司、各大房地產(chǎn)商、電力通信企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、銀行、學(xué)校等，均為俄羅斯安防市場(chǎng)市場(chǎng)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的源動(dòng)力。
二、俄羅斯安防市場(chǎng)現(xiàn)狀
擺脫了全球性金融危機(jī)的影響，2011年俄羅斯安防市場(chǎng)迎來(lái)了較快的發(fā)展，年均增長(zhǎng)比例達(dá)到18%以上，但隨著本國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速?gòu)?fù)蘇和各類潛在威脅、大型犯罪、恐怖活動(dòng)的不斷出現(xiàn)，俄民眾的安全意識(shí)日趨增強(qiáng)，未來(lái)安防市場(chǎng)的發(fā)展依然具有極大發(fā)展?jié)摿�，市�?chǎng)剛性需求明顯。
2011年，俄羅斯國(guó)內(nèi)零售業(yè)貿(mào)易發(fā)展空前繁榮，大型配置了自助服務(wù)設(shè)備的購(gòu)物中心不斷涌現(xiàn)，同時(shí)在地產(chǎn)建筑行業(yè)不斷涌現(xiàn)的智能建筑為安防市場(chǎng)的擴(kuò)大創(chuàng)造了有利因素。同時(shí)，各類恐怖活動(dòng)和大規(guī)模有組織犯罪活動(dòng)日益猖獗，嚴(yán)重影響了俄民眾的日常生活，為政府帶來(lái)了很大的壓力，因此俄政府下決心要改善社會(huì)治安環(huán)境，借助于科學(xué)手段預(yù)防和打擊各類犯罪活動(dòng)，有力地推動(dòng)了俄安防行業(yè)的發(fā)展。
俄羅斯安防協(xié)會(huì)（RASI）行業(yè)專家將俄羅斯安全設(shè)備市場(chǎng)分為了五個(gè)部分，分別為防盜和火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV）、出入口控制系統(tǒng)（ACS）、滅火設(shè)備和周界安全系統(tǒng)，具體比例分布如下表：
根據(jù)上圖可以看出，在俄羅斯安防設(shè)備市場(chǎng)占有份額最大的是防盜和火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品，借助于房地產(chǎn)市場(chǎng)的高速發(fā)展而得以壯大，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到10%，部分稀缺類產(chǎn)品主要靠進(jìn)口，國(guó)際供應(yīng)商比例占到15%。排名第二的是視頻監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV），年增長(zhǎng)率同樣達(dá)到10%，所不同的是絕大部分視頻監(jiān)控產(chǎn)品和相關(guān)元器件主要靠國(guó)外進(jìn)口，國(guó)際供應(yīng)商比例占到90%以上，未來(lái)的3~5年內(nèi)俄羅斯視頻監(jiān)控市場(chǎng)將由IP類產(chǎn)品占主導(dǎo)，逐步替代模擬類產(chǎn)品。其次為出入口控制設(shè)備（ACS），在2011年該類產(chǎn)品的需求量增長(zhǎng)很慢，尤其是對(duì)高端出入口控制類產(chǎn)品的需求基本上處于停滯狀態(tài)，增長(zhǎng)率不超過(guò)5%。第四為周界安防系統(tǒng)，主要源于俄羅斯本土企業(yè)的供應(yīng)，比例占到90%以上，2011年增長(zhǎng)幅度不是很大，基本保持在5%左右。除此之外，俄羅斯安防市場(chǎng)也涵蓋了其他幾個(gè)類別的產(chǎn)品，包括信息安全產(chǎn)品、防盜防竊產(chǎn)品、人體防護(hù)裝備和環(huán)境安全產(chǎn)品等等，在2011年都有了一定發(fā)展，但幅度都不是很高。
俄羅斯Oppenheimer&Co公司研究顯示，2011年，俄羅斯安防市場(chǎng)的新格局已經(jīng)出現(xiàn)，各類中小型安防企業(yè)不斷涌現(xiàn)，新型的高科技智能產(chǎn)品逐漸取代了以往的非智能產(chǎn)品，政府鼓勵(lì)高科技企業(yè)勇于創(chuàng)新，勇于開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，并投入巨資開(kāi)展大規(guī)�；A(chǔ)設(shè)施的改造和建設(shè)，進(jìn)而對(duì)各類新型安防產(chǎn)品實(shí)施政府采購(gòu)，與安防企業(yè)合理推動(dòng)安防市場(chǎng)的發(fā)展，下圖為2010~2011年間俄羅斯安防產(chǎn)品需求的基本分布情況：
通過(guò)上圖可以發(fā)現(xiàn)，政府采購(gòu)作為俄羅斯安防市場(chǎng)需求的重要組成部分，是俄羅斯安防類產(chǎn)品和服務(wù)的最大購(gòu)買(mǎi)商，在推動(dòng)整個(gè)俄羅斯安防市場(chǎng)的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。根據(jù)俄羅斯安防協(xié)會(huì)年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年，俄羅斯政府的安防產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買(mǎi)量達(dá)到355億美金，2010年和2012年購(gòu)買(mǎi)量均超過(guò)了50億美金以上，主要用于各類恐怖、犯罪活動(dòng)的防止和大型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。通常，俄羅斯各級(jí)政府的安防產(chǎn)品采購(gòu)信息發(fā)布和實(shí)施都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的，點(diǎn)擊官方網(wǎng)站：http://www.zakupki.gov.ru，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)官方組織和代理公司發(fā)布的各類政府采購(gòu)信息，政府的各類安防項(xiàng)目招標(biāo)信息和相關(guān)法規(guī)信息都會(huì)在此找到，但該系統(tǒng)目前只支持俄語(yǔ)閱讀，未來(lái)幾年可能同時(shí)實(shí)現(xiàn)英語(yǔ)閱讀。
對(duì)于外資企業(yè)，很難直接參與政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須在當(dāng)?shù)爻闪⑥k事處或通過(guò)與當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成商或代理商合作間接參與。通常，所選的合作商必須要與當(dāng)?shù)氐摹八痉ú块T(mén)”或“應(yīng)急事件應(yīng)對(duì)辦公室”具有良好的關(guān)系，而且在參與政府采購(gòu)項(xiàng)目上具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，這樣，外資公司才有機(jī)會(huì)進(jìn)入俄政府的采購(gòu)項(xiàng)目中。
除此之外，地產(chǎn)公司、各大銀行、零售店、能源企業(yè)（石油和天然氣）等實(shí)體機(jī)構(gòu)同樣作為安防產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)商和終端用戶，他們的購(gòu)買(mǎi)力也不容忽視，總需求量占俄整個(gè)安防市場(chǎng)的50%以上。在上文的俄羅斯安防市場(chǎng)背景中已經(jīng)提到，俄安防企業(yè)主要為分銷商和系統(tǒng)集成商，同時(shí)還包括少量產(chǎn)品制造商、解決方案供應(yīng)商、安防產(chǎn)品零售商和安防設(shè)備安裝和服務(wù)公司，共同組成了俄羅斯安防市場(chǎng)的參與者，基本結(jié)構(gòu)圖如下：
俄羅斯境內(nèi)有300多家公司從事安防產(chǎn)品的銷售和服務(wù)，但由于區(qū)域消費(fèi)水平和安防產(chǎn)品需求量的不同，至少超過(guò)55%的安防公司和用戶集中分布在莫斯科和圣彼得堡境內(nèi)，其他地區(qū)合起來(lái)僅占45%，具體分布情況如下圖：
為了便于我們國(guó)內(nèi)有意向進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的企業(yè)準(zhǔn)確尋求到俄當(dāng)?shù)乇容^有實(shí)力的合作商，現(xiàn)將這300多家安防企業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)實(shí)力的公司列出，供我們國(guó)內(nèi)企業(yè)參考，詳情見(jiàn)下表：
俄羅斯各安防企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)也不盡相同，基本業(yè)務(wù)活動(dòng)分為四類，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)和安裝、產(chǎn)品銷售、元器件生產(chǎn)和銷售以及其他，所占比例如下表：
三、俄羅斯安防市場(chǎng)為外資企業(yè)帶來(lái)商機(jī)
對(duì)于外資安防企業(yè)來(lái)講，如果有興趣進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)并不是很大，但需要較大的投資和足夠的耐心，同時(shí)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。目前，外資企業(yè)和產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)碰到的最大難題是俄羅斯國(guó)內(nèi)嚴(yán)格的安防立法和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，為企業(yè)的初期投資帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。為了規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)，在進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)之前，有必要對(duì)該市場(chǎng)做詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)各自公司規(guī)模大小、產(chǎn)品特性、參與項(xiàng)目情況和當(dāng)?shù)赜脩羟闆r，盡可能多地收集俄羅斯相關(guān)立法機(jī)構(gòu)的要求和限制，然后制定相應(yīng)的市場(chǎng)戰(zhàn)略。同時(shí)，在當(dāng)?shù)貙で蠛线m的合作商，一般選擇俄羅斯本土較強(qiáng)的系統(tǒng)集成商和分銷商，簽訂互助合作協(xié)議讓我們的產(chǎn)品和市場(chǎng)展覽更加符合俄羅斯當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，實(shí)現(xiàn)本土化經(jīng)營(yíng)，因?yàn)槭聦?shí)證明孤軍奮戰(zhàn)很難在俄羅斯找到立足之地。
同時(shí)，選擇適合俄羅斯本土需求的產(chǎn)品也是至關(guān)重要的，不僅要求產(chǎn)品設(shè)計(jì)獨(dú)特，而且需要有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。一般來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)品的選擇上盡量避免俄羅斯本土做的很強(qiáng)的產(chǎn)品，而更多地關(guān)注當(dāng)?shù)叵∪鼻倚枨髲?qiáng)烈的安防類產(chǎn)品。根據(jù)俄羅斯安防協(xié)會(huì)2011年年度報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯各州和最受歡迎的產(chǎn)品類別有視頻監(jiān)控和控制系統(tǒng)、信息安全產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)設(shè)備、集成控制系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、通關(guān)安全檢測(cè)裝置等。
外資安防企業(yè)若計(jì)劃進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，需要做好以下準(zhǔn)備工作：
�。�1）取得當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)許可證；
�。�2）高性價(jià)比的產(chǎn)品；
�。�3）了解俄羅斯本土的業(yè)務(wù)流程；
�。�4）在當(dāng)?shù)靥峁┦矍昂褪酆蠓⻊?wù)；
�。�5）參與當(dāng)?shù)貙I(yè)的安防展會(huì)；
�。�6）合理的價(jià)格；
�。�7）實(shí)力較強(qiáng)的合作商（系統(tǒng)集成商和進(jìn)口商）；
�。�8）積極開(kāi)展多類市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。
下圖為2011年各類進(jìn)口安防產(chǎn)品在俄羅斯安防市場(chǎng)上所占份額和增長(zhǎng)情況：
外資安防企業(yè)若要進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，一般情況下都要遵循以下流程：
了解了通過(guò)何種渠道進(jìn)入俄羅斯安防市場(chǎng)之后，各外資企業(yè)還有必要了解俄羅斯安防市場(chǎng)終端用戶的基本構(gòu)成情況，做到有的放矢，下圖為近年來(lái)俄羅斯安防市場(chǎng)終端用戶群的基本構(gòu)成圖：
四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及展望
2008~2009年間，由于受到全球金融危機(jī)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退的影響，俄羅斯安防市場(chǎng)的發(fā)展一度處于停滯和負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，降幅約2%。到了2011年，隨著經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)各行業(yè)購(gòu)買(mǎi)力的不斷上升，安防市場(chǎng)經(jīng)歷了較快速地發(fā)展，增長(zhǎng)比例達(dá)到10%左右。據(jù)俄羅斯安防協(xié)會(huì)的年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2011年之后的2~3年之間，俄政府的安防產(chǎn)品采購(gòu)額將大幅上升，購(gòu)買(mǎi)力將占到總需求量的三分之一，成為了俄羅斯安防市場(chǎng)的主要消費(fèi)者。同時(shí)其他行業(yè)，包括石油天然氣、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)安防產(chǎn)品和服務(wù)的需求量也隨之增大，成為了俄羅斯安防市場(chǎng)發(fā)展的又一大驅(qū)動(dòng)力。
同時(shí)，由于俄羅斯安防市場(chǎng)依然處于年輕階段，發(fā)展過(guò)程中存在固有缺陷依然在短期內(nèi)很難消除，而且外圍大環(huán)境的多變也會(huì)給安防市場(chǎng)帶來(lái)不小的調(diào)整，在面對(duì)廣闊發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，挑戰(zhàn)也不容忽視，以下為未來(lái)的兩年內(nèi)，俄羅斯安防市場(chǎng)發(fā)展的SWOT分析表：
2012~2013年俄羅斯安防市場(chǎng)SWOT分析圖
未來(lái)兩年內(nèi)，對(duì)于外資企業(yè)來(lái)說(shuō)，俄安防市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)同時(shí)存在，優(yōu)勢(shì)凸顯，劣勢(shì)呈現(xiàn)，如何克服挑戰(zhàn)，把握機(jī)遇將是各企業(yè)著重考慮的問(wèn)題。
越南2011年安防行業(yè)發(fā)展概況
一、越南安防市場(chǎng)發(fā)展情況
越南安防市場(chǎng)是東盟國(guó)家中最有活力的市場(chǎng)之一，2011年越南GDP同比提高75%。近年來(lái)，越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)的酒店，寫(xiě)字樓，民航，大型商場(chǎng)，住宅小區(qū)等建設(shè)都進(jìn)入高速發(fā)展階段�？焖俜�(wěn)定增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)了越南國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力的不斷提高。隨著人們生活質(zhì)量的改善，大家對(duì)安全保護(hù)意識(shí)日益的增強(qiáng)，相關(guān)的社會(huì)公共安全產(chǎn)品，器材和裝備需求量與日俱增，國(guó)家在這方面也給予了更多支持與投入。
越南安防市場(chǎng)包括保安市場(chǎng)和安防設(shè)備市場(chǎng)。博世安防系統(tǒng)亞太區(qū)企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理Daniel Lim表示，2007年越南安防市場(chǎng)約9000萬(wàn)美金，其中安防設(shè)備市場(chǎng)占約40%，這市場(chǎng)在過(guò)去的2年中增加了7倍并且在今后還會(huì)繼續(xù)有所增加。其涉及的安防設(shè)備包括：監(jiān)控?cái)z像頭，消防報(bào)警系統(tǒng)，金屬探測(cè)器，行李檢查機(jī)，可視門(mén)鈴，衛(wèi)星定位系統(tǒng)等。
2003年，越南政府頒布實(shí)行《越南消防法》，規(guī)定在運(yùn)營(yíng)的或在建設(shè)中的商場(chǎng)、超市、賓館、樓宇、商品住宅區(qū)、娛樂(lè)場(chǎng)所、加油站、倉(cāng)庫(kù)、車站、工廠、工業(yè)區(qū)等人流量比較密集的地區(qū)，必須安裝合格標(biāo)準(zhǔn)的消防安防設(shè)備，否則不得投入使用。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，最近幾年越南全國(guó)每年用于購(gòu)買(mǎi)各類社會(huì)公共安全產(chǎn)品，器材和裝備的投入達(dá)到5億美元以上，市場(chǎng)潛力巨大。
然而越南社會(huì)公共安全產(chǎn)品器材裝備行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，越南本國(guó)的研究生產(chǎn)能力很低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)消防和公共安全設(shè)備器材能力的企業(yè)還很少，所以大部分產(chǎn)品依賴于進(jìn)口，尤其是電子類產(chǎn)品，這造成越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和本國(guó)供給服務(wù)有一定的矛盾。在這樣的情況下，快速增長(zhǎng)的越南安防市場(chǎng)正受到商家越來(lái)越多的關(guān)注和重視。目前世界著名安防企業(yè)幾乎都在越南設(shè)有經(jīng)銷商，如松下、霍尼韋爾、三星、安訊士、索尼、博世等。越南目前大約有300家安防公司經(jīng)銷商、系統(tǒng)集成商、設(shè)備安裝商，約500家安全護(hù)衛(wèi)服務(wù)公司。目前越南正在實(shí)施一大批重要的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目為越南安防市場(chǎng)提供了巨大的商機(jī)。
�。ㄒ唬C(jī)場(chǎng)、航空、海港項(xiàng)目
目前越南的河內(nèi)機(jī)場(chǎng)、金蘭機(jī)場(chǎng)、大叻機(jī)場(chǎng)、海防機(jī)場(chǎng)的建設(shè)需要進(jìn)行改造，同時(shí)國(guó)內(nèi)還要增設(shè)4個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，28個(gè)國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)，開(kāi)放面向更多國(guó)家的直航航線。近來(lái)，越南購(gòu)買(mǎi)了12架波音客機(jī)（B787，B788-8），10架空客A350-900，20架空客321-200，20架三菱新一代支線噴氣式飛機(jī)MRJ，價(jià)值6.44億美元。此外，越南還要擴(kuò)大和開(kāi)放10個(gè)新海港。
�。ǘ┯蜌忭�(xiàng)目
目前越南的油氣田項(xiàng)目年增長(zhǎng)率為25％～37％，當(dāng)前正在建設(shè)的油氣田項(xiàng)目主要包括：Dung quat煉油廠、清化(Cailan Thanh)煉油廠、PhumY煉油廠、Camau煉油廠、Black Tiger煉油廠等。
（三） 電力項(xiàng)目
越南計(jì)劃投入190億美元建造37個(gè)水力發(fā)電項(xiàng)目，其中目前正在建設(shè)的Sonla水電項(xiàng)目?jī)r(jià)值為25億美元，功率為2400MW；NamduKiengiang項(xiàng)目?jī)r(jià)值為77億美元，功率為4400MW。此外，越南還將建造兩個(gè)核能發(fā)電項(xiàng)目，價(jià)值為60億美元，功率為4000MW。
�。ㄋ模┙煌�(xiàng)目
越南河內(nèi)道路建設(shè)價(jià)值達(dá)到45億美元，鐵路建設(shè)為1.49億美元；目前河內(nèi)至HCM的鐵路項(xiàng)目?jī)r(jià)值310億美元：Govap至Khanhhoi地鐵項(xiàng)目總長(zhǎng)145公里，價(jià)值14億美元。此外，還有許多其他區(qū)域的交通建設(shè)項(xiàng)目。
（五）工業(yè)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
目前，越南的工業(yè)區(qū)項(xiàng)目有Thanglong一新加坡工業(yè)園區(qū)、Hoalac高科技園區(qū)、軟件園區(qū)QuangTrunq。此外，世界著名企業(yè)紛紛在越南設(shè)立自己的加工工廠，如英特爾、松下、三星、佳能、索尼、LG、福特、豐田、梅塞德斯等，所以越南境內(nèi)還有許多工業(yè)區(qū)正在建設(shè)之中。
（六）建筑工程項(xiàng)目
越南首都河內(nèi)預(yù)計(jì)規(guī)模要擴(kuò)大三倍，其中包括很多建設(shè)項(xiàng)目，比如價(jià)值60億美元的Songcalo六星級(jí)區(qū)域項(xiàng)目，價(jià)值50億美元的Langvan建設(shè)項(xiàng)目，價(jià)值10億美元的Damac項(xiàng)目等。此外，越南國(guó)內(nèi)目前還有許多類似的建設(shè)項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中。
�。ㄆ撸┐龠M(jìn)越南安防發(fā)展的其他因素
除了以上提到的基礎(chǔ)項(xiàng)目推動(dòng)安防產(chǎn)品需求之外，打擊和預(yù)防犯罪、反恐等工作都需要大量的安防產(chǎn)品。此外，國(guó)內(nèi)的警察項(xiàng)目、軍事項(xiàng)目、通信技術(shù)發(fā)展、實(shí)施電子政務(wù)項(xiàng)目等，都將極大地推動(dòng)越南安防市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。而越南目前的監(jiān)控中心服務(wù)非常少，這些建設(shè)缺口對(duì)安防的需求是顯而易見(jiàn)的。
二、越南安防市場(chǎng)投資情況
越南強(qiáng)力的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和外商投資，驅(qū)使安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)由原先的50%增至200%。越南每年至少要投入30億美元用于各種公共安全設(shè)備。主要的采購(gòu)產(chǎn)品包括：IP攝像機(jī)、HD CCTV、DVR/NVR、軟件應(yīng)用平臺(tái)、紅外攝像機(jī)、高速球攝像機(jī)、對(duì)講機(jī)、入侵報(bào)警設(shè)備、IP設(shè)備、無(wú)線傳輸設(shè)備、和智能樓宇集成系統(tǒng)。
三、越南有關(guān)的安防展會(huì)
（一）越南河內(nèi)國(guó)際安防技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)
越南河內(nèi)國(guó)際安防技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)是越南規(guī)格最高、規(guī)模最大、最具影響力的國(guó)際安防工業(yè)盛會(huì)。該展會(huì)由越南工貿(mào)部、越南計(jì)劃投資部、越南公安部技術(shù)總局、越南公安部消防總局主辦，每年舉辦一次，展出面積約32萬(wàn)平方米，參展商近千家，展商及觀眾包括來(lái)自中國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、德國(guó)、中東、日本、韓國(guó)、印度、土耳其、新加坡、泰國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)的眾多鋼鐵、冶金、金屬加工及市場(chǎng)采購(gòu)商、供應(yīng)商和專業(yè)觀眾。
2011年越南河內(nèi)國(guó)際安防技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)于2011年4月14日至17日在越南河內(nèi)講武國(guó)際會(huì)展中心舉行，該展會(huì)展覽范圍主要包括安防設(shè)備器材、消防設(shè)備器材以及應(yīng)急救援裝備等產(chǎn)品。
（二）中國(guó)安防技術(shù)產(chǎn)品越南買(mǎi)家采購(gòu)會(huì)
2002年1 1月中國(guó)一東盟自由貿(mào)易區(qū)計(jì)劃正式啟動(dòng)，2006年11月7日越南正式加入世界貿(mào)易組織WTO，由此給中國(guó)和越南企業(yè)帶來(lái)了無(wú)限的新商機(jī)。越南作為東盟成員國(guó)之一，是中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入東盟5億人口消費(fèi)市場(chǎng)的最佳跳板和最便捷通道。近幾年來(lái)，越中兩國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作關(guān)系有了很大的發(fā)展，2007年越中貿(mào)易額突破150億美元，現(xiàn)中國(guó)已成為越南第一大貿(mào)易伙伴。
越南社會(huì)公共安全產(chǎn)品器材裝備行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)非常薄弱，大部分產(chǎn)品依賴進(jìn)口。出于國(guó)際和國(guó)內(nèi)的安全形勢(shì)考慮，越南公安系統(tǒng)加強(qiáng)了安全防范和防暴的投入，逐年加大政府采購(gòu)預(yù)算，加上普通居民的需求，越南每年全國(guó)投資約5億美元用于購(gòu)買(mǎi)各類社會(huì)公共安全產(chǎn)品、器材和裝備。
中國(guó)企業(yè)為了更好地為越南提供服務(wù)，組織了專門(mén)針對(duì)越南商家的安防技術(shù)設(shè)備采購(gòu)會(huì)。2011年8月24日至26日在越南胡志明市舉辦了第二屆中國(guó)安防技術(shù)設(shè)備越南買(mǎi)家采購(gòu)會(huì)，約40家中國(guó)企業(yè)及80個(gè)代表參加了此次展會(huì)，越南參會(huì)企業(yè)達(dá)120家。受邀參加的越南方面人員包括：承建商／承包商、防火主管、保安顧問(wèn)、警察防暴部門(mén)主管、銀行家／珠寶商、政府執(zhí)法人員、生產(chǎn)商、工程師／建筑師、地產(chǎn)發(fā)展商等，中越雙方總參會(huì)代表人數(shù)逾200人。
越方采購(gòu)中國(guó)技術(shù)及機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品范圍包括：
1.社會(huì)公共安防設(shè)備器材及產(chǎn)品
這類器材主要包括：監(jiān)視監(jiān)控防范系統(tǒng)、安全報(bào)警器材、防雷產(chǎn)品、防爆安全檢查器材、人體安全防護(hù)設(shè)備、警察教學(xué)訓(xùn)練設(shè)備及系統(tǒng)、車輛防盜防劫報(bào)警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)及產(chǎn)品、警用防護(hù)裝備、智能交通產(chǎn)品及交通設(shè)施、車場(chǎng)定位監(jiān)控系統(tǒng)、超市管理設(shè)備、出入口控制系統(tǒng)、辦公及系統(tǒng)管理設(shè)備、道路交通安全管理系統(tǒng)、刑事技術(shù)與器材、防盜門(mén)鎖、樓宇智能和社區(qū)安全防范系統(tǒng)、安全與警用通信和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)用設(shè)備、防偽技術(shù)與產(chǎn)品、其他社會(huì)公共安全產(chǎn)品。
2.消防與防災(zāi)搶救設(shè)備器材及產(chǎn)品
消防與防災(zāi)搶救設(shè)備產(chǎn)品包括：防災(zāi)、緊急應(yīng)變、搶救／搜救設(shè)備、救災(zāi)器材、救災(zāi)車輛、破壞器材、搜救器材、偵測(cè)器材、分析儀器／軟件、探測(cè)報(bào)警設(shè)備、自動(dòng)滅火設(shè)備器材及產(chǎn)品、排煙設(shè)備、泡沫設(shè)備、搶險(xiǎn)設(shè)備、救援設(shè)備、消防水泵、耐火材料、防火涂料、阻燃劑、應(yīng)急燈具及蓄發(fā)光材料、防護(hù)用具、消防服(消防戰(zhàn)斗服)、消防水帶、消防閥、消防車輛、消防通信、消防安全標(biāo)志、防火門(mén)、防火卷簾門(mén)及相關(guān)產(chǎn)品等。
3.工業(yè)安防設(shè)備產(chǎn)品
工業(yè)安全用品主要包括：送排風(fēng)機(jī)、安全帶、緩降設(shè)備、防護(hù)衣、工業(yè)安全鞋、防護(hù)口罩、面罩、空氣呼吸器等。
四、越南安防市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)
走向國(guó)外是中國(guó)安防企業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，對(duì)于想進(jìn)入越南安防市場(chǎng)發(fā)展的企業(yè)，需要作詳細(xì)的調(diào)研，比如了解越南的國(guó)情民情，了解安防市場(chǎng)的發(fā)展階段、特點(diǎn)，了解用戶的具體需求等。此外，企業(yè)可以按照越南目前的《外國(guó)在越南投資法》規(guī)定，為越南提供安全設(shè)備及相關(guān)服務(wù)，如設(shè)備維護(hù)、修理等。越南進(jìn)口的某些安全設(shè)備，如果用于警務(wù)活動(dòng)的必須經(jīng)過(guò)越南公安部批準(zhǔn)。進(jìn)口的安全設(shè)備征收0％～40％的關(guān)稅，決定關(guān)稅的因素包括：來(lái)源國(guó)家、設(shè)備類型、進(jìn)口到越南的方式等。
目前，越南正在加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，比如河內(nèi)和胡志明市的電車體系、高速公路、港口、航空、銀行、智能樓宇貿(mào)易中心等，這些基礎(chǔ)建設(shè)需要大量安全防護(hù)設(shè)備和防火消防設(shè)備，越南市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽�。�?jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，越南安防和消防設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)快速，2009年增長(zhǎng)超過(guò)30％，尤其是到2010年，監(jiān)控顯示設(shè)備銷售收入達(dá)到1億美元。未來(lái)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展，越南的安防需求將會(huì)繼續(xù)增多。從世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況我們知道，東南亞地區(qū)是最具活力的商業(yè)區(qū)域之一，而越南是東南亞地區(qū)極有開(kāi)發(fā)潛力的國(guó)家，所以有志于海外發(fā)展的企業(yè)可以多關(guān)注這一市場(chǎng)的發(fā)展。
南非2011年安防市場(chǎng)發(fā)展概況
一、南非安防市場(chǎng)發(fā)展飛速
南非是世界上犯罪率最高的國(guó)家之一，直接決定了南非安防市場(chǎng)也是世界上最大的安防市場(chǎng)之一。截至2011年，南非安防從業(yè)人員數(shù)量超過(guò)40萬(wàn)。根據(jù)南非安防協(xié)會(huì)2011年行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，南非國(guó)內(nèi)每年的安防類產(chǎn)品總銷售量達(dá)到30億南非蘭特，主要包括出入口控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵探測(cè)報(bào)警系統(tǒng)和消防類產(chǎn)品等四大類產(chǎn)品。其他比較重要的安防類產(chǎn)品還包括商場(chǎng)出入口感應(yīng)裝置、周界安防、汽車安全及信息安全等。主要覆蓋商業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，年產(chǎn)值約超過(guò)60億美金。全國(guó)范圍內(nèi)已注冊(cè)從業(yè)人員超過(guò)30000個(gè)，已注冊(cè)安防公司約4500家，安防行業(yè)年產(chǎn)值在國(guó)民總收入中占的比例不容忽視，呈現(xiàn)日趨上升的趨勢(shì)。
行業(yè)發(fā)展初期，南非安防市場(chǎng)主要以產(chǎn)品的進(jìn)口為主，大部分公司為進(jìn)口貿(mào)易商和集成商，缺少產(chǎn)品制造商。隨著近年來(lái)市場(chǎng)的不斷發(fā)展和壯大，南非安防企業(yè)越來(lái)越重視自主產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，部分產(chǎn)品進(jìn)口商開(kāi)始創(chuàng)建自組品牌，主要業(yè)務(wù)由最初的單純進(jìn)口轉(zhuǎn)化為進(jìn)出口雙向業(yè)務(wù)，而且出口業(yè)務(wù)呈上升趨勢(shì)。目前，南非自主且出口量較大的產(chǎn)品主要有防暴裝置、電子圍欄、金屬圍欄、無(wú)線電傳輸系統(tǒng)、路障裝置、電子門(mén)禁系統(tǒng)、人體防護(hù)產(chǎn)品、報(bào)警控制軟件、保險(xiǎn)柜、防彈門(mén)和防彈玻璃等。
2010年6月11日至7月11日，南非成功舉辦了世界杯，不僅讓全世界重新認(rèn)識(shí)了南非，而且為南非本國(guó)的安防建設(shè)提供了空前的發(fā)展機(jī)遇。在世界杯舉辦之前，政府下大力氣投入人力、物力、財(cái)力進(jìn)行社會(huì)治安、犯罪活動(dòng)等整治，新引進(jìn)了一系列新型的技術(shù)和設(shè)備，尤其在城市基礎(chǔ)設(shè)施安全保障、突發(fā)事件應(yīng)急處理、交通智能化和比賽場(chǎng)館等公共區(qū)域的安保措施等方面，均取得了一定成效。
但世界杯過(guò)后，南非犯罪率明顯出現(xiàn)反彈，且呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重影響了南非旅游、貿(mào)易等行業(yè)的發(fā)展。因此，由政府主導(dǎo)打擊犯罪活動(dòng)力度依然沒(méi)有減弱，政府、企業(yè)、酒店等在安防領(lǐng)域投入逐年增加，安防產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊。尤其在南非加入“金磚國(guó)家”組織以后，南非和中國(guó)在安防領(lǐng)域的合作更加密切。就中國(guó)來(lái)說(shuō)，非洲地區(qū)越來(lái)越被中國(guó)安防廠商關(guān)注和接受。相對(duì)于歐美市場(chǎng)，亞洲、南美洲、非洲等市場(chǎng)同屬于安防產(chǎn)品的新興市場(chǎng)，對(duì)安防產(chǎn)品的需求量較大。就產(chǎn)品的價(jià)格需求水平來(lái)說(shuō)，中國(guó)產(chǎn)品比歐美產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)安防廠商在南非有很好的發(fā)展空間。
二、南非安防產(chǎn)品構(gòu)成
南非安防市場(chǎng)規(guī)模不是很大，但所涉及的產(chǎn)品類別齊全，基本上涵蓋了9大類安防產(chǎn)品，詳細(xì)分類如下：
三、相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)和組織
（一） 南非安防行業(yè)立法管理局（PSIRA）
由南非政府直接管理直屬安防行業(yè)管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)安防行業(yè)內(nèi)相關(guān)立法及規(guī)范的起草和制定、相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員的認(rèn)證、行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)的監(jiān)督等工作，屬于南非安防行業(yè)內(nèi)最高管理機(jī)構(gòu)。
聯(lián)系方式：
地址：Eco Glades 2 offices，Block B，420 Witch-Hazel Avenue Highveld Ext 70，Centurion Private Bag X817，Pretoria，001
電話：012 337 5500
傳真：086 242 7180
電子郵箱：info@psira.co.za
網(wǎng)址：www.psira.co.za
聯(lián)系人：Thula Bopela
職務(wù)：局長(zhǎng)
�。ǘ� 南非安防協(xié)會(huì)(SASA)
該協(xié)會(huì)成立于1964年，迄今已有47年的發(fā)展歷史，向南非境內(nèi)所有安防企業(yè)和個(gè)人開(kāi)放，會(huì)員類別分為金牌會(huì)員、附屬會(huì)員、個(gè)人會(huì)員和榮譽(yù)會(huì)員等。協(xié)會(huì)宗旨為促進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展、為會(huì)員單位提供高品質(zhì)的服務(wù)和支持，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。
1.協(xié)會(huì)使命
�。�1）與各會(huì)員單位共謀發(fā)展，確保會(huì)員單位向社會(huì)提供高品質(zhì)的安防產(chǎn)品和服務(wù)；
�。�2）保護(hù)安防從業(yè)人員合法權(quán)益，提升安防從業(yè)人員職業(yè)水平，促進(jìn)安防從業(yè)人員全方位發(fā)展。
2.主要職責(zé)
�。�1）為安防會(huì)員單位和相關(guān)客戶提供溝通橋梁；
（2）促進(jìn)內(nèi)外交流與合作；
�。�3）向會(huì)員企業(yè)提供最大支持；
�。�4）打擊安防行業(yè)內(nèi)部的違規(guī)操作行為。
聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：Jenny Reid
職務(wù)：總裁
電話:+27 31 764 6681
傳真:+27 31 764 6765
電子郵箱：info@sasecurity.co.za
網(wǎng)址:www.sasecurity.co.za
地址：P.O.BOX 414，KLOOF，3640South Africa
（三） 南非安防從業(yè)人員聯(lián)盟(SANSEA)
該協(xié)會(huì)成立于1982年，主要代表了南非安保行業(yè)從業(yè)人員的利益，涵蓋了靜態(tài)及動(dòng)態(tài)安保和現(xiàn)金、貴重物品押運(yùn)等領(lǐng)域。過(guò)去的幾年中，SANSEA的主要工作集中在了安保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理、從業(yè)人員的培訓(xùn)和各類大型活動(dòng)的安保策略研究等，取得了良好的成果。
1.主要工作
�。�1）為安保從業(yè)人員和公司頒發(fā)執(zhí)照；
（2）安防職業(yè)培訓(xùn)；
（3）制定從業(yè)人員法令；
（4）與各地方警察局和行業(yè)組織（商會(huì)、協(xié)會(huì)和貿(mào)促會(huì)等）聯(lián)絡(luò)和合作。
2.工作目標(biāo)
�。�1）爭(zhēng)做南非安保行業(yè)從業(yè)人員的守護(hù)神；
�。�2）維護(hù)行業(yè)形象和利益；
�。�3）建立和維護(hù)穩(wěn)定的會(huì)員體制，確保安保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；
�。�4）促進(jìn)行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員職業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；
�。�5）協(xié)助會(huì)員在薪資待遇和工作環(huán)境的談判中取得優(yōu)勢(shì)；
（6）推動(dòng)行業(yè)立法和法規(guī)的改革；
�。�7）幫助會(huì)員解決與雇傭單位的沖突和矛盾。
聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：Galen Bantjes
職務(wù)：辦公室經(jīng)理
電話:011 498 7468
傳真:086 0570 8837
電子郵箱:info@sansea.co.za
網(wǎng)址：www.sansea.co.za
地址:P.O.Box 62436，Marshalltown，2107，South Africa
（四）南非電子安防分銷商協(xié)會(huì)（ESDA）
由南非境內(nèi)各電子安防類設(shè)備進(jìn)口商和分銷商組成，主要服務(wù)對(duì)象為安防產(chǎn)品分銷商、批發(fā)商、零售商、貿(mào)易商和服務(wù)商，為他們提供各類公開(kāi)性招投標(biāo)信息和產(chǎn)品采購(gòu)信息，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)類咨詢服務(wù)，旨在幫助企業(yè)進(jìn)行形象推廣和產(chǎn)品銷售。
聯(lián)系方式：
電話：Tel 011 021 7636
電子郵箱：webmaster@security.co.za
網(wǎng)址：www.security.co.za
地址：P.O.Box 7002，Cresta，Johannesburg，South Africa，2118
（五）南非入侵探測(cè)服務(wù)協(xié)會(huì)(SAIDSA)
由監(jiān)控報(bào)警和警情處置公司組成的民間性組織，為會(huì)員單位制定統(tǒng)一的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品、服務(wù)規(guī)范，確保各會(huì)員單位提供的監(jiān)控報(bào)警類產(chǎn)品和警情處置服務(wù)可以滿足客戶的需求，降低被訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。
聯(lián)系方式：
電話：+27 (0) 11 845-4870
傳真：+27 (0) 11 845-4850
地址：146 Newlands Avenue，Western Extension，Benoni
電子郵箱：saidsa@mweb.co.za
網(wǎng)址：www.saidsa.co.za
�。┠戏前卜澜逃团嘤�(xùn)管理局(SASSETA)
由“南非警務(wù)、安全、立法和司法教育培訓(xùn)管理局（POSLEC）” and “南非外交、情報(bào)、國(guó)防和貿(mào)易教育培訓(xùn)管理（DIDTETA）”共同組成，旨在為安防行業(yè)內(nèi)各類從業(yè)人員提供一體化教育和培訓(xùn)，促進(jìn)職業(yè)技能的發(fā)展。
協(xié)會(huì)定位：
做南非安防領(lǐng)域職業(yè)技能發(fā)展和培訓(xùn)領(lǐng)頭人。
歷史使命：
打造“活到老，學(xué)到老”的文化理念，為從業(yè)人員的職業(yè)技能培訓(xùn)和發(fā)展提供良好平臺(tái)，在行業(yè)內(nèi)得到更高的認(rèn)可。
價(jià)值體現(xiàn)：
�。�1）干一行，愛(ài)一行，專注于我們所從事的工作；
（2）有良好的責(zé)任感；
�。�3）團(tuán)隊(duì)力強(qiáng)，員工間配合度高；
�。�4）職業(yè)規(guī)范化，全心全意為會(huì)員負(fù)責(zé)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
�。�5）與會(huì)員溝通良好；
�。�6）思路開(kāi)闊，創(chuàng)新性強(qiáng)。
聯(lián)系方式：
電話：27 (0)11 347 0200
傳真：27 (0)11 805 6630
電子郵箱：callcentre@sasseta.org.za
網(wǎng)址：www.sasseta.org.za
地址：3rd Level Gallagher House，Richards Drive，Gallagher Estate，Midrand，1685
除了以上提到的各協(xié)會(huì)，南非境內(nèi)還包括其他一些專業(yè)性的行業(yè)組織，包括南非企業(yè)安全協(xié)會(huì)(VESA)、南非安防工程師協(xié)會(huì)(ASESA)和消防協(xié)會(huì)(FPASA)等，為南非境內(nèi)的安防企業(yè)和從業(yè)人員提供了良好的服務(wù)和支持，有力地促進(jìn)了本國(guó)安防行業(yè)的快速發(fā)展。
四、南非安防展會(huì)
展會(huì)全稱：南非約翰內(nèi)斯堡國(guó)際安全科技專業(yè)展覽會(huì)（IFSEC South Africa 2011）
時(shí)間：2011年 9月6日至 8日
地點(diǎn)：約翰內(nèi)斯堡桑頓會(huì)議中心
簡(jiǎn)介：
南非約翰內(nèi)斯堡國(guó)際安全科技專業(yè)展覽會(huì)是業(yè)界公認(rèn)地非洲南部地區(qū)唯一最大、最專業(yè)的綜合性安全科技展會(huì)。IFSEC South Africa前身為南非安全展SECUREX，首創(chuàng)于1994年，每年一屆。2009年，世界著名的展覽公司UBM Information Ltd宣布收購(gòu)SECUREX，與SECUREX原主辦方展開(kāi)全方位合作，憑借其近40年成功組展IFSEC的經(jīng)驗(yàn)以及全球媒體的熱烈宣傳，使IFSEC South Africa 2010空前的成功，再次證明了UBM的實(shí)力與效應(yīng)。2012年將是第18屆，該展參展產(chǎn)品種類豐富、涵蓋面廣，是非洲地區(qū)安防產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性展會(huì)，并已成為企業(yè)進(jìn)軍非洲安防市場(chǎng)的重要商業(yè)平臺(tái)。
2011年300多家參展商參展，8000多名專業(yè)客商與會(huì)參觀洽談，包括：Elvey、ADI Global、AXIS、Norbain，GeoVision、HID GLOBAL等國(guó)際型企業(yè)，同時(shí)，由于非洲安防產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口依存度極高，歐美、日韓知名品牌，如Bosch、HID、Panasonic、Sanyo及GE等大廠已著手布局，進(jìn)一步擴(kuò)大非洲市場(chǎng)份額。中國(guó)內(nèi)地共有50多家企業(yè)統(tǒng)一展示中國(guó)形象，展出面積達(dá)600多平方米，展出內(nèi)容主要為監(jiān)控?cái)z像機(jī)、監(jiān)控鏡頭、門(mén)禁系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)刻錄機(jī)等安防產(chǎn)品，其中視頻監(jiān)控、門(mén)禁和防盜報(bào)警需求較大。一些參展企業(yè)表示愿意繼續(xù)參加下屆展覽會(huì)，他們認(rèn)為南非乃至非洲安防產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大，參加該展有利于進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)。
主要展品：
（1）商業(yè)安全類：CCTV及監(jiān)視系統(tǒng)、可視對(duì)講、電視監(jiān)控、防盜報(bào)警、身份識(shí)別、認(rèn)證系統(tǒng)，金融系統(tǒng)保安防范產(chǎn)品；
�。�2）防火及拯救類：測(cè)試儀器、建筑防雷，頭盔、勞保鞋、特種防護(hù)衣，建筑防火系統(tǒng)設(shè)備、火災(zāi)預(yù)警及消防監(jiān)控、通信系統(tǒng)，消防照明設(shè)備，自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，救護(hù)車，呼吸器，緊急預(yù)警、逃生標(biāo)志，報(bào)警裝置，通風(fēng)設(shè)備等；
�。�3）國(guó)土安全及警用類:警用指揮、防彈衣、警用車、警用巡邏營(yíng)救艇，警用有線、無(wú)線通訊設(shè)備，警用緊急救護(hù)/搶險(xiǎn)/生命探測(cè)設(shè)備，防爆產(chǎn)品，樓宇智能、大樓大廈管理自動(dòng)化系統(tǒng)。
下屆展會(huì)：
2012年南非約翰內(nèi)斯堡國(guó)際安全科技專業(yè)展覽會(huì)（IFSEC South Africa 2012）
時(shí)間：2012 年6月19日至21日
地點(diǎn)：南非約翰內(nèi)斯堡桑頓會(huì)議中心
聯(lián)系人：Neema Patel
職務(wù)：國(guó)際銷售經(jīng)理
電話：+44 (0) 20 7921 8614
電子郵箱：neema.patel@ubm.com
網(wǎng)址：www.ifsecsa.com
法國(guó)2011年安防行業(yè)發(fā)展概況
一、法國(guó)安防行業(yè)概況
法國(guó)全稱為法蘭西第五共和國(guó)，國(guó)土呈六邊形，面積為55萬(wàn)平方公里，是歐洲領(lǐng)土面積最大的國(guó)家之一。
法國(guó)是世界第五大經(jīng)濟(jì)體系，2011年法國(guó)GDP為29萬(wàn)億美元。法國(guó)是美國(guó)十大貿(mào)易伙伴之一，是美國(guó)在歐洲的僅次于德國(guó)的第二大貿(mào)易國(guó)。據(jù)世界發(fā)展指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，法國(guó)6260萬(wàn)人口的人均收入為46620美元。在2010年，法國(guó)遭受金融危機(jī)的重創(chuàng)，當(dāng)年GDP年增長(zhǎng)率下跌了2.2%。法國(guó)現(xiàn)在已從2010年的11.5%的貿(mào)易下跌中慢慢復(fù)蘇，2011法國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步上升，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然未達(dá)到金融危機(jī)之前的水平，法國(guó)央行總裁諾亞預(yù)計(jì)未來(lái)的5~10年內(nèi)將法國(guó)將完全從金融危機(jī)中復(fù)蘇。法國(guó)在安防行業(yè)的投資也將隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。
安全和安防部門(mén)涉及到法國(guó)22個(gè)不同的領(lǐng)域，大致可分為以下8個(gè)區(qū)域：反恐、電子防盜、監(jiān)控、守衛(wèi)、實(shí)體安防、健康和安全產(chǎn)品、消防安全和現(xiàn)金運(yùn)輸。2010年市場(chǎng)總價(jià)值為19.7億歐元（最新官方數(shù)據(jù)），跌幅為1.3%，超過(guò)2009年。2011年法國(guó)安防市場(chǎng)同樣增長(zhǎng)乏力。
二、法國(guó)安防市場(chǎng)概述
2010年法國(guó)22個(gè)安防領(lǐng)域中，有9個(gè)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。那些增長(zhǎng)率最好的行業(yè)依次為：視頻監(jiān)控增長(zhǎng)了16.8%，反恐裝備增長(zhǎng)了8.8%，安防專業(yè)教育和培訓(xùn)增加了7.3%，家庭監(jiān)控增加了6.6%，資訊和工程增加了6.1%。而防盜竊報(bào)警、個(gè)人防護(hù)裝備、工業(yè)安全設(shè)備這幾個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出兩位數(shù)的下降，其他的領(lǐng)域則呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的局面。
2010年安防行業(yè)增長(zhǎng)最快的部分
安防行業(yè)的發(fā)展是與法國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展緊密相連，不過(guò)這并不怎么牢靠。在過(guò)去的幾年中，法國(guó)在安全基礎(chǔ)設(shè)備中投入巨資，已經(jīng)趕上了其他的歐洲鄰國(guó)。不過(guò)近年來(lái)這部分支出開(kāi)始放緩，尤其是在監(jiān)控和防入侵設(shè)備這2個(gè)方面。行業(yè)研究數(shù)據(jù)表明，過(guò)去幾年法國(guó)同樣遭受到自亞洲同行業(yè)企業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而致使一些領(lǐng)域增長(zhǎng)緩慢。此外，全球金融危機(jī)同樣對(duì)法國(guó)安防行業(yè)造成負(fù)面影響。
法國(guó)的安全和安防市場(chǎng)被劃分為2個(gè)完全不同的部分，一少部分的發(fā)展相對(duì)健康，一大部分的發(fā)展情況不太理想。由于部分公司正在遭受失敗或已經(jīng)失敗，所以各地在2011年出現(xiàn)了不少并購(gòu)和收購(gòu)，最明顯的是視頻監(jiān)控和住宅安全領(lǐng)域的公司。此時(shí)，大量這些安防巨頭的誕生和他們的雄厚的資產(chǎn)已經(jīng)深深地影響了整個(gè)市場(chǎng)，這也將一些小型公司拒之門(mén)外。
受金融危機(jī)影響，盡管政府在縮減開(kāi)支，但安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)卻依然強(qiáng)勁。國(guó)土安全設(shè)備的需求預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年將維持在8%~10%左右。2011年安全網(wǎng)絡(luò)仍然保持著16.8%的年增長(zhǎng)率，據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，家庭監(jiān)控、安全工程和咨詢，以及報(bào)警服務(wù)等也在不斷增長(zhǎng)。安防專業(yè)培訓(xùn)在2010年繼續(xù)保持著活力，達(dá)到了7.3%的增長(zhǎng)率，但其預(yù)計(jì)其未來(lái)的前景不是太明朗。
2010年年底，國(guó)外集團(tuán)公司至少控制了35%的法國(guó)私人安防市場(chǎng)，2010年這一比例是40%。盡管有所下降，但這些大型跨國(guó)公司在法國(guó)的安防市場(chǎng)仍然比較活躍，事實(shí)上，從安防市場(chǎng)情況來(lái)看197億歐元的利潤(rùn)都是來(lái)自這些大型企業(yè)。EDAS公司處于首位，帶來(lái)917億歐元的利潤(rùn)，其他Morpho，Sperian Protection，Securitas France，and UTC Fire & Security France 公司位列前五。
私人安防領(lǐng)域?qū)@些大企業(yè)仍然是有著比較大的吸引力，許多子行業(yè)成為這些大公司兼并和收購(gòu)的對(duì)象。舉個(gè)例子，霍尼韋爾公司最近收購(gòu)的斯博瑞安公司的防護(hù)工作服這個(gè)子部門(mén)，Stanley 公司與法國(guó)ADT公司進(jìn)行了合并，Vinci收購(gòu)了Cegelec，Securitas公司現(xiàn)在被Ferssa公司控股。由于這些大型的收購(gòu)和合并，目前這些公司在安防市場(chǎng)存在多個(gè)部門(mén)。例如，法國(guó)Securitas公司涉及培訓(xùn)、保安服務(wù)、移動(dòng)安全、機(jī)場(chǎng)安全、工作場(chǎng)所和住宅視頻監(jiān)控；Morpho公司涉及反恐、出入口控制、火災(zāi)防護(hù)等。受大型安防公司兼并重組的影響，小型安防公司開(kāi)始重新調(diào)整戰(zhàn)略部署，專門(mén)從事特定安防產(chǎn)品的銷售。
從中長(zhǎng)期看，住宅市場(chǎng)將是安防供應(yīng)商又一個(gè)難得的機(jī)遇。與其他歐盟國(guó)家相比，法國(guó)家庭安防設(shè)備遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于別的國(guó)家；在法國(guó)，只有不到10%的家庭安裝有視頻監(jiān)控或報(bào)警系統(tǒng)。同時(shí)家庭基本防護(hù)設(shè)備，如防入侵報(bào)警，火災(zāi)報(bào)警器或滅火器也都有很大的市場(chǎng)空間等待經(jīng)銷商發(fā)掘。
其他主要終端用戶機(jī)構(gòu)包括巴黎機(jī)場(chǎng)管理局，以及各種部門(mén)如內(nèi)務(wù)部、國(guó)防部和交通基礎(chǔ)設(shè)施部門(mén)，例如，國(guó)家鐵路局，這些部門(mén)主要負(fù)責(zé)巴黎地區(qū)室郊鐵路和地鐵線路。且這些終端用戶幾乎都采用招標(biāo)的方式。
在港口方面，法國(guó)港口每年處理超過(guò)3.8億噸的貨物。歐洲最繁忙的港口其中有5個(gè)都在法國(guó)。馬賽是法國(guó)和地中海最重要的港口，2011年該港口接收了0.86億噸貨物。勒阿弗爾是法國(guó)第一、歐洲第五的集裝箱港口，2011年集裝箱運(yùn)輸量為0.7億噸。敦刻爾克剛剛簽署了一項(xiàng)與上海的合作伙伴合同，預(yù)計(jì)一年也能接收0.7億噸的貨物。圣納澤爾表現(xiàn)強(qiáng)力，年處理量為0.31億噸，波多爾為0.085億噸。法國(guó)主要港口與歐洲其他港口有著非常重要的聯(lián)系。阿弗爾和馬賽兩個(gè)港口已經(jīng)被指定為安全集裝箱港口。法國(guó)海關(guān)，已經(jīng)具備并配備貨物檢查所需的設(shè)備。
在法國(guó)有數(shù)以百計(jì)的代理商和分銷商活躍于安防市場(chǎng)，由于價(jià)格方面的壓力，他們正在尋求價(jià)格低廉的產(chǎn)品。價(jià)格是一個(gè)決定性因素，尤其是對(duì)于高價(jià)的創(chuàng)新產(chǎn)品和精良產(chǎn)品或系統(tǒng)。
法國(guó)安防市場(chǎng)非常分散，競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈，跟當(dāng)?shù)氐暮献骰锇榛蛲ㄟ^(guò)當(dāng)?shù)劁N售處而發(fā)展合作關(guān)系是非常重要的。比方說(shuō)與政府部門(mén)合作或參加公開(kāi)招標(biāo)，就體現(xiàn)出當(dāng)?shù)睾献骰锇楹弯N售處的重要性，畢竟政府部門(mén)是最重要的終端用戶。
隨著國(guó)土安全越來(lái)越受到重視，為安防行業(yè)帶來(lái)了很大的發(fā)展前景。集成設(shè)備包括：攝像機(jī)，生物識(shí)別和電子圍欄等這些設(shè)備可以與特制的軟件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，可以對(duì)龐大的個(gè)人信息數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理。法國(guó)安防行業(yè)的巨頭企業(yè)包括EADS，Thales，Morpho，Gemalto 或 Canberra (Areva Group)等。
未來(lái)法國(guó)家庭安全監(jiān)控市場(chǎng)將迎來(lái)很大的發(fā)展空間，越來(lái)愈多的老年人將會(huì)成為這項(xiàng)服務(wù)的潛在客戶。另外為了保證接警響應(yīng)時(shí)間在20分鐘內(nèi)，廠家還生產(chǎn)出帶有觸發(fā)式釋放系統(tǒng)的手鐲，項(xiàng)鏈和手表來(lái)幫助那些自己不能夠呼叫救援的老人。隨著人們平均壽命的增加和對(duì)養(yǎng)老院依賴的下降。據(jù)預(yù)測(cè)，2011年法國(guó)人平均壽命將為85歲，越開(kāi)越多的老年人選擇在家安度晚年。此外，越來(lái)越多的老年癡呆和帕金森病的確診，使得法國(guó)對(duì)家庭安全監(jiān)控設(shè)備的需求也越來(lái)越多。家庭監(jiān)控能使老年人保持他們的獨(dú)立性，使得他們的家庭成員更加的放心，這些都將使市場(chǎng)衍生出各式各樣的家庭監(jiān)控設(shè)備。由于這個(gè)市場(chǎng)未來(lái)有著強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力，將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。
2010年傳統(tǒng)電子安防在法國(guó)仍保持著16%的增長(zhǎng)率，并且在未來(lái)幾年將可能會(huì)有增長(zhǎng)的空間。值得注意的是，在16.8%的高增長(zhǎng)率下，其中小型企業(yè)至只獲得了3.8%的利潤(rùn)。隨著法國(guó)安防行業(yè)的收購(gòu)和并購(gòu)事件的增加，導(dǎo)致大部分利潤(rùn)都被4家大型集團(tuán)公司獲得，這也迫使了小型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手轉(zhuǎn)向從事特定產(chǎn)品的銷售。Safran集團(tuán)公司下屬的 Morpho公司，在2010年電子安防這一塊增加了55%的收入，也就是4.618億歐元。其他的3家公司EADS，Bureau Veritas，和IBM Global Services公司的利潤(rùn)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于Morpho公司。
法國(guó)安防行業(yè)特別感興趣的是自動(dòng)面部識(shí)別系統(tǒng)，行為分析視頻跟蹤系統(tǒng)和智能攝像機(jī)。生物識(shí)別和RFID技術(shù)產(chǎn)生出大量有趣的新產(chǎn)品，例如“多合一”健康保險(xiǎn)卡，運(yùn)輸服務(wù)和鑒定。但是唯一的缺點(diǎn)是價(jià)格昂貴。雖然如此，這也并不能阻止很多公司在這些前沿技術(shù)和設(shè)備上進(jìn)行投資。
由于很多公共工程設(shè)備項(xiàng)目的增加，視頻監(jiān)控未來(lái)幾年預(yù)計(jì)將達(dá)到一個(gè)新的增長(zhǎng)高度。2010年法國(guó)的犯罪率罕見(jiàn)的增長(zhǎng)了12%，法國(guó)總統(tǒng)薩科奇宣誓要打擊犯罪，提出了多項(xiàng)措施方案，包括視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)要增加3倍，從原來(lái)的2萬(wàn)個(gè)增加到6萬(wàn)個(gè)，這項(xiàng)措施將在法國(guó)的75個(gè)市同時(shí)實(shí)施，并在2012年完工。最近政府又同意了一個(gè)投資3000萬(wàn)歐元的涉及280個(gè)城鎮(zhèn)的3500個(gè)視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)增設(shè)工程。當(dāng)然，這種擴(kuò)張不僅僅局限于對(duì)攝像機(jī)的需求，包括安全軟件，攝像機(jī)配件，安裝和維修等。這些都將促使未來(lái)視頻監(jiān)控在法國(guó)還有很大的市場(chǎng)空間。
三、法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)簡(jiǎn)介
法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱AFNOR)是根據(jù)法國(guó)民法于1926年成立，由政府承認(rèn)和資助的全國(guó)性標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)。1941年5月24日，法國(guó)政府頒布法令，確認(rèn)AFNOR為全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化主管機(jī)構(gòu)，并在政府標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)——標(biāo)準(zhǔn)化專署領(lǐng)導(dǎo)下，按照政府指示，組織和協(xié)調(diào)全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化工作，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，代表法國(guó)參加國(guó)際和區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)的活動(dòng)。AFNOR是歐洲標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(CEN)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(ISO)的理事成員，全球認(rèn)可的最大的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)之一，總部設(shè)在首都巴黎。
AFNOR的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是理事會(huì)，由來(lái)自非贏利性團(tuán)體的34名成員組成。理事會(huì)主席由AFNOR總會(huì)長(zhǎng)擔(dān)任。協(xié)會(huì)的日常工作由總會(huì)長(zhǎng)及其代表負(fù)責(zé)處理。理事會(huì)下設(shè)國(guó)際合作、財(cái)政、人事等職能部門(mén)，以及發(fā)展部和技術(shù)事務(wù)部?jī)纱髽I(yè)務(wù)部門(mén)。發(fā)展部負(fù)責(zé)國(guó)際關(guān)系、情報(bào)、咨詢、培訓(xùn)、出版銷售，以及對(duì)企業(yè)提供服務(wù)等項(xiàng)工作。技術(shù)事務(wù)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的制定修訂工作和質(zhì)量認(rèn)證及法國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(NF)標(biāo)志工作。下設(shè)冶金、工業(yè)工程、運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、信息技術(shù)等10多個(gè)業(yè)務(wù)處。
AFNOR總會(huì)長(zhǎng)同時(shí)是法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化高級(jí)委員會(huì)(CSN)的主席。該委員會(huì)成立于1984年1月26日，是法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化的最高咨詢和指導(dǎo)機(jī)構(gòu)，隸屬政府貿(mào)易與工業(yè)部。委員會(huì)由政府機(jī)關(guān)、地方自治團(tuán)體、工農(nóng)商服務(wù)業(yè)、工會(huì)、消費(fèi)者組織、標(biāo)準(zhǔn)化局、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)界等各方面的51名代表組成。秘書(shū)處工作由AFNOR負(fù)責(zé)。委員會(huì)的職責(zé)是根據(jù)國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)和國(guó)際形勢(shì)發(fā)展的需要，向工業(yè)部長(zhǎng)提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化方針政策的建議，并就標(biāo)準(zhǔn)化工作年度計(jì)劃接受咨詢，進(jìn)行審議。
標(biāo)準(zhǔn)化專署由一名專員和若干名工作人員組成，設(shè)在貿(mào)易與工業(yè)部?jī)?nèi)。標(biāo)準(zhǔn)化專員是一個(gè)具有跨部職能的高級(jí)官員，由貿(mào)易與工業(yè)部長(zhǎng)任命。其主要職責(zé)是指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化工作，批準(zhǔn)AFNOR組織章程和辦事規(guī)則，任命總會(huì)長(zhǎng)；審批法國(guó)注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)(ENR)；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)特別是國(guó)際活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。標(biāo)準(zhǔn)化專員同時(shí)又是政府派駐AFNOR的全權(quán)代表。
